DQZHAN訊：中美日韓四國亮劍EVA行業 **屬于誰？

乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂（EVA）是繼高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物。目前，EVA的生產主要采用管式法和釜式法兩種生產工藝。從技術發展來看，EVA和LDPE技術在逐步融合，在LDPE的高壓聚合工藝裝置中只要增加一些輔助設備，稍加改造即可生產EVA。

全球EVA生產主要集中在北美、西歐和亞洲地區。產量年均增速達到10.92%，消費量年均增速達到10.13%。未來幾年，中國擬在建EVA項目總產能超過200萬噸/年，隨著中國擴能熱潮的興起，全球EVA供需格局或生巨變。

本文就全球EVA行業的供需情況以及中美日韓四國市場進行簡要分析，以期對中國EVA從業者有所幫助。

全球供需分析與預測

2011年全球EVA樹脂產量為202.0萬噸，近幾年保持穩定增長，2016年為339.2萬噸，年均增長率達到10.92%，2011—2016年全球EVA樹脂生產情況統計見表1。

2015年全球EVA樹脂消費量約在308.0萬噸。2016年，消費量基本與產量持平，約在339.2萬噸，年增長率為10.13%。

近年來，亞洲地區特別是中國對EVA需求大幅增加，推動全球EVA樹脂的消費增長。預計未來5年，世界EVA需求將保持10%左右的年均增速，其中美國和西歐增長較為緩慢，日本EVA需求基本保持穩定，其他亞洲國家和地區及中南美洲等發展中國家和地區將是世界EVA需求增長*為強勁的區域。

從未來產業發展方向看，太陽能電池、涂覆、上等電纜料的市場發展前景看好。預計光伏產業的發展對EVA的市場需求將以30%～40%的速度增長，熱熔膠未來5年對EVA的市場需求平均增長率可達到10%以上。EVA其他下游市場消費領域中，農膜行業將以平穩為主，對于EVA市場需求并無明確的需求拉動預期。發泡料等低端材料雖然仍有較大的市場需求，但其需求前景均要低于電纜料、涂覆料及熱熔膠等相關產品。

我國EVA市場概況

我國于20世紀70年代就進行了EVA樹脂高壓法連續本體聚合工藝的研究。但一直到1993年，北京東方石油化工有限公司有機化工廠（簡稱北有機廠）從意大利埃尼化學公司（現在的意大利Polimeri Europa公司）引進高壓釜式法技術，建成一套4.0萬噸EVA樹脂生產裝置，并于1995年2月正式投產，我國才開始EVA樹脂的工業化生產。截至2018年7月底，我國EVA樹脂的產能達到97.2萬噸/年。詳見圖1。

國內外EVA市場和應用情況

2008年以前，我國EVA樹脂的**大應用領域是發泡制品，消費量約占總消費量的60%。不過，近幾年，隨著發泡市場需求接近飽和，消費占比有所萎縮。2010年，EVA樹脂在發泡制品領域消費量所占比例下降到約51%左右，2015年進一步下降到約45%。此時隨著我國光伏產業、預涂膜技術和無鹵阻燃電纜的發展，太陽能電池、涂覆、電線電纜已成為我國EVA樹脂的重要應用領域。詳見圖2。

薄膜

國外EVA樹脂的消費主要集中在薄膜、膠粘劑和涂層以及模塑材料等方面。目前薄膜是國外EVA樹脂*大的應用領域，約占EVA樹脂總消費量的60%以上，主要包括各種用途的包裝薄膜、農用薄膜、醫用薄膜等。

用于各種包裝的透明薄膜應用低VA含量1%～5%的EVA共聚物，制成單層EVA薄膜。用做包裝冰和冷凍食品的EVA冰袋通常是用VA含量為5%～8%的EVA制作而成，冰袋也可使用低密度聚乙烯（LDPE），但加入VA可防止低溫下發脆，所以用EVA比用LDPE效果好。專用EVA薄膜用VA含量為9%～28%的EVA制得，如醫用及生活用品薄膜。VA含量為18%～28%的EVA用于做擠出和層壓阻隔性薄膜，主要于做食品包裝領域。

粘合劑和涂層

國外EVA樹脂**大應用領域是紙箱、紙盒密封、標簽粘貼用的熱熔膠粘劑及地毯涂層，約占總消費量的25%～30%。隨著VA含量提高，EVA樹脂具有更好的相容性，更易與有機溶劑、烴類樹脂等相混合。該領域EVA產品VA含量在18%～40%，主要為28%的VA含量。

模塑和型材擠塑品

國外EVA樹脂第三大應用領域是模塑和型材擠塑制品，約占總消費量的10%左右，主要產品有家具、玩具、娛樂和醫療制品、電線電纜等。一般用VA含量為9%～18%的EVA制造特種（醫用）軟管。VA含量為9%～12%的EVA還廣泛應用于飲料瓶蓋的內襯，可起到密封效果，阻止二氧化碳的泄漏而保持碳酸化。EVA注射模塑的主要銷路包括家具、玩具、娛樂和醫療制品，通常的應用包括罩、密封蓋、家具邊緣保護件、玩具娃娃、注射器和耳塞等。

混合料

EVA能混入大量的填料，所以常能以混合態使用，作為一種濃縮的載體與其他共聚物體系混合后，具有柔軟性、絕緣性和耐沖擊性等性能。EVA與無機顏料相容性強，可被用作濃色母料和母料，如高VA含量的EVA可以摻混高達80%的二氧化鈦白色顏料和紫外線穩定劑。EVA作為濃色母料的載體時對所用染色材料的性能沒有影響。

從全球市場來看，杜邦、三井、臺塑、韓華等公司占領了太陽能電池封裝膜的主要消費市場，其在提供原料的同時也延伸到了膠膜領域。

各國生產情況對比

2015年之前，我國EVA樹脂的生產裝置均集中在中石化集團旗下，這在一定程度上形成了行業壟斷。2015年，隨著寧波臺塑和聯泓新材料兩套新建裝置的建成投產，打破了這一傳統供應格局，市場供應逐漸多元化。現在中國大陸已經超越美國成為了全球*大的EVA樹脂生產地區，共有七家EVA樹脂生產企業，合計總產能達到了97.2萬噸/年。詳見表2。

伴隨著EVA樹脂生產企業的增加，我國EVA樹脂行業的企業性質、技術來源以及裝置分布等方面都發生了較大變化。

目前的EVA樹脂生產企業呈現多樣化的特點。北京燕化及北有機隸屬于中石化集團，產能合計為24.0萬噸/年，約占總產能的24.69%；揚巴公司、北京華美聚合均為合資企業，產能合計為26.0萬噸/年，約占總產能的26.75%；聯泓新材料與盛虹斯爾邦石化均為民營企業，產能為40.0萬噸/年，約占總產能的41.15%；寧波臺塑則為外商獨資企業，產能為7.2萬噸/年，約占總產能的7.41%。詳見圖3。

北美地區的EVA生產和消費主要集中在美國，生產廠家主要有杜邦、埃克森美孚化學公司、利安德巴塞爾公司、西湖公司。預計到2021年，美國EVA產量將會達到113.38萬噸，較2017年相比，年均增長率達到8.68%。

日本是繼美國之后又一較大的EVA樹脂生產企業。2010年該國EVA樹脂產量為19.19萬噸，隨后幾年產量保持穩定增長。2016年，日本EVA樹脂產量為37.76萬噸，較2015年增長3.03%，產量約占全球總量的11.13%。2010年日本EVA樹脂的消費量為4.65萬噸，持續快速增長到了2013年的10.19萬噸。2014年由于受到全球經濟放緩以及石油價格的下降影響，全年EVA樹脂消費量下降到7.04萬噸。2015年日本EVA樹脂的消費量達到7.30萬噸，較2014年增長了3.74%。2016年日本EVA樹脂的消費量達到8.79萬噸，較2015年增長20.41%。

日本EVA生產商包括杜邦——三井聚合物化學品公司、東曹、住友化學公司、日本尤尼卡（Unicar）公司、日本聚合物公司和宇部興產——丸善化學公司。由于亞洲其他國家特別是中國的需求較大，2017~2019年日本的EVA產量增長幅度較快，2017年達到44.15萬噸，較2016年增長16.92%；之后隨著中國新建產能的逐漸釋放，增長幅度將會有所放緩，預計2021年將會達到56.96萬噸。

韓國2010年EVA樹脂產量為22.72萬噸，隨后幾年產量保持穩定增長，2015年，韓國EVA樹脂的產量達到33.57萬噸，占全球總量的16.10%，2016年，由于政治及經濟原因影響，EVA產量下滑。2017年以后韓國EVA樹脂緩慢轉好，產能逐步釋放。

目前，韓國生產EVA的企業共5家，分別是韓國LG化學、韓國樂天、韓國三星、韓國韓華、韓國湖南石油化工公司。其中釜式工藝占比為45.8%，管式工藝占54.2%。

近兩年來，韓國石化EVA生產企業積極擴大產能，致使韓國EVA供應能力大幅增強。韓國三星及LG化學均在韓國大山新建EVA裝置，產能分別為24萬噸/年和14萬噸/年。韓華則看重中東地區低廉的原料優勢，與沙特國際合資新建一套EVA裝置，產能在20萬噸/年，裝置建在沙特。據相關消息稱，后續此裝置所產EVA，將部分供應中國市場。韓國湖南石油化工公司EVA產能為9.9萬噸/年。

預計到2021年韓國EVA產量將會達到72.29萬噸左右，年均增長率11.86%。

各國EVA消費結構特點

近年來，隨著我國功能性棚膜、包裝膜、鞋料、熱熔膠等行業的蓬勃發展，對EVA樹脂產品的需求量也不斷增加。2012年，我國EVA樹脂表觀消費量約88萬噸，2016年已增長到了約130萬噸，預計2017年將增長至140萬噸以上。2012年至2017年，我國EVA樹脂表觀消費量年均增速達到了10%以上。詳見圖5。

美國

美國的EVA樹脂應用市場已趨于穩定。2017年美國EVA樹脂的主要應用領域與2016年相比變化不大，主要包括：薄膜、熱熔膠黏劑（主要是紙盒密封和標簽粘貼用的熱熔膠及地毯涂層）、模塑和型材擠塑制品（主要是模塑和型材擠塑制品）等。

其中，薄膜是EVA樹脂*大的應用領域，約占EVA樹脂總市場消費量的60%以上。其次是紙箱、紙盒密封和標簽粘貼用的熱熔膠及地毯涂層，約占EVA總消費量的25%～30%。第三大應用領域是模塑和型材擠塑制品，約占EVA總消費量的 10%。

日本

2017年數據顯示，日本57%的EVA被用來制造包裝薄膜、農用薄膜、醫用薄膜等，28%的EVA用來作為紙箱、紙盒密封和標簽粘貼用的熱熔膠粘劑及地毯涂層。2017年日本EVA樹脂消費結構見圖6。

韓國

2017年，韓國EVA樹脂的消費主要集中在薄膜、發泡、涂敷產品、電纜、熱熔膠以及其他。其中，薄膜占比達到38%，發泡占比達到34%，涂敷產品占比達到15%，電纜占比達到5%，熱熔膠占比達到5%，其他領域占比達到3%。2017年韓國EVA樹脂消費結構見圖7。

結構

從我國產業發展的角度看，光伏、高等級電纜料、涂覆、熱熔膠對EVA樹脂的需求市場值得看好。業內人士預測光伏行業發展對EVA樹脂需求量將以30%~40%的速度增長，電纜料、涂覆料及熱熔膠在未來5年對EVA樹脂的需求年均增長率可達10%。在傳統應用領域，農膜行業對EVA樹脂的需求增長也相當可觀，但能否吸引國內企業擴大生產存在較大不確定性，初步估計未來5年EVA樹脂農膜需求年均增長率為5%。發泡料仍將是EVA樹脂的主要消費領域，未來5年預計年均增速在5%左右。EVA樹脂在南方的市場會進一步萎縮，但在中西部地區的消費會增長。

由于目前我國EVA樹脂多為通用牌號，同質化較為嚴重，優異產品的大量開發和生產仍需要一定時間，預計未來5年，我國優異EVA樹脂產品仍需要依靠一定量的進口來解決。高VAc含量EVA樹脂產品將是今后發展的方向。從進口來源國家或地區來看，中國臺灣、韓國、沙特阿拉伯以及新加坡仍將是未來我國EVA樹脂進口的主要來源國家和地區，美國的進口量對我國EVA樹脂市場影響不大。